Como escolher quem pode acessar um cliente

Por padrão, todas as pessoas da sua agência podem trabalhar na conta de qualquer cliente. Se você preferir deixar um cliente só com as pessoas que trabalham nele, pode restringir o acesso a pessoas selecionadas.

Só os proprietários da agência podem mudar quem tem acesso.

Mudar quem tem acesso

1. Acesse Clientes.
2. Clique no menu ⋯ no card do cliente e escolha Gerenciar acesso.
3. Escolha uma das opções:
   • Todos: todos os membros da agência têm acesso, incluindo pessoas que entrarem depois.
   • Pessoas selecionadas: só as pessoas que você escolher têm acesso.
4. Se você escolheu Pessoas selecionadas, marque as pessoas que devem ter acesso.
5. Clique em Salvar.

Escolher quais membros da agência podem acessar um cliente

O card do cliente mostra quem tem acesso, por exemplo Todos, Somente proprietários ou os nomes das pessoas que você escolheu.

INFO

Os proprietários da agência sempre têm acesso a todos os clientes, por isso sempre aparecem marcados.

Se você escolher Pessoas selecionadas sem marcar ninguém, só os proprietários da agência terão acesso ao cliente.

Quando pessoas entram ou saem da sua agência

• Com Todos, novos membros da agência recebem acesso ao cliente automaticamente.
• Com Pessoas selecionadas, novos membros não recebem acesso até que um proprietário os adicione.
• Quando alguém sai da sua agência, perde o acesso a todos os clientes na hora e é removido da lista de cada cliente. Se a pessoa voltar mais tarde, adicione-a de novo.

O que o cliente vê

O cliente pode ver quais pessoas da sua agência têm acesso pela conexão da agência. As pessoas com acesso pela sua agência aparecem com o selo Agência na página Usuários do cliente.